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    种业饲料乳业领域享政策春风 哪些概念股值得布局

    来源?#33322;?#34701;投资报 2019-02-23 14:01中国投资咨询网 A-A+

    2019年中央一号文件中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见发布文件重点提出8个工程5个计划9个行动2个战?#38498;?个活动

    8个工程中值得关注有深入推进优质粮食工程实施村庄基础设施建设工程推进农村饮水安全巩固提升工程5个计划中值得关注的有实施大豆振兴计划启动实施家庭农场培育计划9个行动中值得关注的有实施奶业振兴行动实施国产婴幼儿配方奶粉提升行动实施农业关键核心技术攻关行动

    有分析人士指出此次中央一号文件进一步?#24247;?#20102;在实施乡村振兴战略的背景下“三农”问题的重要性

    落实到A股投资上中央一号文件的出台短期将对农业板块整体利好提升农业板块整体的风险偏好投资者可把握被重点提出?#21335;?#20998;领域种业饲料乳业等子行业可关注

    A乳制品

    龙头公司成长性确定

    中央一号文件聚焦“三农”提出“奶业振兴行动”川财证券分析师欧阳宇剑指出“奶业振兴行动”利于乳制品品质及消费者消?#30740;?#24515;提升近年来原奶进口价?#20013;?#36208;低而部分国内乳企养殖成本?#32454;?#23548;致部分国内鲜奶价格高于进口大包奶粉因此大量小型乳业为?#39038;?#25104;本而购买相对便宜的进口原奶及进口大包奶粉我国鲜奶供给面临过剩风险

    此外随着低温酸奶鲜奶及奶粉市场三农的迅速发展消费者对乳制品品质提出更高要求实施奶业振兴行动及实施数字乡村战略利于加强优质奶源基地建设同时升级改造中小奶牛养殖场利于提高养殖场机械化率以降低经营成本提高产品品质提升消费者对国产乳制品?#21335;研?#24515;

    乳制品价格上行行业市场集中度提升叠加“奶业振兴行动”政策长线利好乳制品龙头企业成长确定性高有分析人士指出基于以上判断关注上?#25991;?#29275;养殖企业西部牧业现代牧业以及伊利股份蒙牛乳业等

    潜力股精选

    伊利股份(600887)乳制品优质龙头

    公司坚持乳制品为主健康食品为辅的发展战略2019年将进一步深化现有乳制品高端单品的创新升级申万宏源证券指出乳制品消?#30740;?#27714;具备较强刚性受宏观经济周期扰动相对较小受益于三?#21335;?#24066;场消费习惯养成消费频次提升具备良好的长期成长空间公司作为行业优质龙头正通过公司前期形成的品牌渠道产品优势?#20013;?#23454;现份额收割并通过对上?#25991;?#28304;的强大掌控力?#32321;?#21407;料端的充分供给展望2019年预计在较为积极的市场策略以及?#20013;?#30340;渠道下沉渗透作用下公司?#26434;型?#20445;持收入端双位数稳健增长和市占率提升稳步迈向2020年“五强千亿”目标

    光明乳业(600597)细分领域领头羊

    公司是中国着名液体奶品牌行业排名第三主营产品包括新鲜牛奶新鲜酸奶乳酸菌饮品常温酸奶婴幼儿及中老年奶粉奶酪黄油等多个品类中邮证券指出2014年以来分别通过投资新建和收购两种方式扩大牧业资产规模公司以控股子公司光明牧业为平台在扩建新?#21738;?#29275;牧场的同时整合大股东光明集团的全部奶牛场及其他牧场相关业务公司目前?#26434;械哪?#22330;和奶牛数量居于行业前?#23567;?#22312;保鲜奶领域公司依旧担当着行业引导者的角色市场地位受到广泛认可随着消费者对新鲜奶的需求增长公司此项业务前景可期

    天润乳业(600419)具有成本优势

    公司是新疆乳制品龙头企业公司拥有乳制品加工制造及畜牧业双板块东方财富证券指出新疆奶牛存栏量及人均牛奶占有量高但商品化?#23454;͡?#21516;?#20445;?#26032;疆地广人稀全国性乳企整合?#35759;?#36739;大疆内乳制品行业分散需求强竞争宽松产品动销快人口收入以及城镇化率增长?#32321;?#30086;内市场潜力此外南疆市场的包装化提升潜力大未来将贡献?#32454;?#22686;量预计未来生鲜乳价格将温和震荡攀升奶源上公司自给比例国内领先占公司总销量约50%可控的上?#25991;?#22330;布局可?#22266;?#28070;在未来的国内生鲜乳供给和下游需求不断增长的矛盾下形成供给以及相对部分区域的成本优势

    B种业

    行业升级带来投资机会

    加快?#40644;?#20892;业关键核心技术种业龙头长期受益文件指出继续组织实施水稻小麦玉米大?#36141;?#30044;禽良种联合攻关加快选育和推广优质草种强化企业技术创新主体地位培育农业科技创新?#25512;?#19994;支持符合条件的企业牵头实施技术创新项目大型种企研发壁垒高长期具有较大发展空间

    天风证券分析师吴立表示意见指出要加快?#40644;?#20892;业关键核心技术“藏粮于技”是我国农业发展的重要战略当前来看农业核心技术在于转基因育种早在2016年国家发布的“十三五”国家科技创新规划就提出要加大转基因棉花玉米大豆研发力度推进新型抗虫棉抗虫玉米抗除草剂大豆等重大产品产业化我国大宗农产品(如玉米大豆等)缺乏国际竞争力尤其是大豆进口量高达9000多万吨通过转基因育种技术的推广来提升国内玉米和大豆产业的竞争力迫在眉睫预计2019-2020年我国转基因育种的推进有望加快为带来种业的升级和投资机会重点推荐国内种业龙头隆平高科其次登海种业和大北农

    潜力股精选

    隆平高科(000998)利润?#35270;型?#25552;升

    公司晶隆两优性能优势明显产品换代升级推广面积提升而“梦两优”系列作为后续储备产品产品?#20013;?#30340;更新换代和结?#32929;?#32423;有助于公司利润率的提升杂交水稻种子品种换代升级研发龙头优势明显国盛证券指出中国的单产量高于其它国家以及世界平均水?#21073;?#20027;要原因在于亚洲其它国?#19994;?#26434;交水稻推广比例?#31995;͡?#33509;东南亚水?#23616;?#20135;国的杂交水稻推广率提升杂交水稻种子的市场规模空间有望得到提升目前公司已经完成在南亚东南亚的杂交水稻本土化研发我们认为公司在海外市场的研发布局有望使杂交水稻种子在当地获得竞争优势和更大的市场空间

    登海种业(002041)业绩将逐步改善

    公司业绩虽出现下滑但外部环境已开始改善业绩存明?#38498;?#36716;预期中金公?#23616;?#20986;在供需格局改善的背景下玉米价格已处于上行区间预计2019年均价?#26434;行?#24133;同比上升空间玉米价格改善利好玉米制种行业公司面临的外部环境?#23548;?#24050;经在改善玉米制种行业为典型的差异化竞争行业产品力?#32454;?#30340;品种在销售过程中可同?#34987;?#21462;高毛利?#35270;?#39640;效率但如品种优势弱化?#27493;?#21516;时面临盈利恶化与销量下滑的双重冲击登海种业作为我国玉米制种龙头企业之一具有研发基础向前看我们认为公司仍需挖掘潜力品种提升产品力业绩方有明显改善机会

    大北农(002385)规模效应逐渐?#22836;?/p>

    公?#23616;?#33829;业务边际向好财务压力有所?#33322;?#26377;券商分析师指出作为养殖后周期行业饲料行业市场规模受制于下游养殖业的景气度养殖高景气提升养殖户补栏积极性和饲料需求量带动饲料业销量和盈利提升目前来看养殖业补栏积极性差产能呈现继续?#38477;ף宜?#30528;养殖规模化程度的加快提升饲料行业竞争加剧整体来看公司饲料业务?#32321;?#26377;所转好此外公司养殖业务有望逐步?#22836;?#20135;能规模效应将出现由于公司养殖布局较大但存栏规模较小?#40644;?#37197;造成养?#36710;?#20301;成本增加未来随着产能的?#20013;?#25193;?#29275;?#26377;望逐步?#22836;?#20135;能实现规模效应

    荃银高科(300087)打造业绩新增长点

    公司是我国高成长的区域种子龙头企业一?#21271;?#25345;“科技先行”战略实施“以自主研发为主与国内科研院所高校及种子企业横向合作为辅”的新品种研发模?#21073;?#36880;步建立了以公司为主体的育种体系天风证券指出公司积极尝试开展农业社会化服务探索为种植大户提供产前产中产后所需的全程化服务模?#20581;?#20844;司先后与益海嘉里(安徽)?#26376;?#32929;份中化现代农业金丰公社?#26085;?#24320;合作整合社会资源全方位打造公司农业服务体系公司在农服领域的布局?#29615;?#38754;有助于种子主业?#21335;?#21806;提升另?#29615;?#38754;有望打造新的业绩增长点

    C饲料

    供应保障利好下游

    小麦玉米大豆的供应保障利好饲料板块文件指出将稻?#21462;?#23567;麦作为必保品种稳定玉?#21672;?#20135;?#32321;?#35895;物基本自给口粮绝对安全小麦玉米等增同样产利好下游饲料企业板块

    我国是世界第一大饲料生产国受猪瘟?#32321;?#31561;影响小企业生存状态恶化饲料产业集中度加快下游需求以猪禽水产三大需求为主2017年全国猪料禽料水产料分别占饲料产?#24247;?4.27%40.37%9.38%猪料需求提升由生猪规模化养殖驱动禽链景气度回升短期提振禽料需求目前规模化生产趋势明显禽畜养殖规模化进程加快当前规模化比率达58%受益消费升级水产饲料靠中高端水产品养殖驱动

    ?#34892;?#19994;人士指出水产养殖进入高景气的状态产品价格维持在高位在政府?#26434;?#29983;态环?#36710;?#37325;视下禁养和禁渔的政策日益?#32454;?#39044;计将有部分捕猎量转化为养殖量推升养殖户?#26434;?#39282;料的采购需求并且在水产养?#36710;?#39640;景气下养殖户采用高端料的意愿也更强加速高端料如膨化料对普通料的替代膨化料的使用量有望上升饲料板块关注海大集团新希望大北农唐人神等

    潜力股精选

    海大集团(002311)盈利能力领先行业

    业绩快报显示2018年公司营业总收入同?#20173;?#38271;29.89%?#36824;?#23646;于上市公司股东的净利润同?#20173;?#38271;18.82%分季度看四季度公司实?#36136;?#20837;同?#20173;?#38271;89.17%实现归母净利润同?#20173;?#38271;181.55%中信建投证券指出公司?#36816;?#20135;饲料起家之后进军禽料猪料市场与同业相比品类更均衡?#34892;?#25269;消单一品类的周期风险公司每年投入2亿以上研发费用技术积累转化为产品力优势销售端溢价能力强同时公司是最早进行原材料集中采购的企业采购经验丰富成本端控制能力强综合优势下海大饲料毛利率接近12%盈利能力在行业中处优势地位

    新希望(000876)业绩新增长点出现

    公司是国内最大农牧企业之一2017年公?#23616;?#23450;了“做强饲料做大养猪做精肉禽做优食品做深海外”的中长期发展规划从各个业务的战略定位以及发展潜力来看饲料板块是公司最主要的业务板块天风证券指出公司从2016年开?#25216;?#22823;生猪养殖投入根据产业?#38382;?#30340;变化最终确定了2022年实现2500万头生猪出栏的发展目标生猪养殖产业目前处于黄金发展期也是支?#29260;?#20844;?#23616;?#38271;期成长潜力的核心业务总体来看公司传统业务稳中向好生猪养殖规模的?#20013;?#25193;大将成为公司业绩新的增长点

    唐人神(002567)等待价格拐点出现

    公司是湖南生猪产业链老牌企业饲料是原核心主业本部猪料山东和美和深圳比利美英伟过去每年合计贡?#33258;?.5亿利润另有种猪业务及区域性品牌认知度?#32454;?#30340;肉制品业务兴业证券指出猪价处于本?#31181;?#26399;下行第三年价格有望在2019年见底回升湖南是生猪外调大省公司本身是全产业链导向?#26434;型?#23472;产能已达100万头当?#21543;?#40092;肉品也在导入期预期在行业变革中长期受益公司有稳定的饲料+肉制品利润作为铺垫养猪快速扩张期目前成本水平已较起步阶段有明显下移猪价一旦拐点向上将为公司贡献巨大的业绩弹性

    通威股份(600438)受益双主业协同

    公司是水产饲料行业龙头企业市占率达12%-15%研发驱动下农牧业务稳中有进量利齐升公司利用渔业资源优势创造“渔光一体”光伏发电新模?#21073;?#24418;成双主业产业协同东吴证券指出公司通过“多晶硅+化工模式”提高资源能源利用效?#21097;?#24182;通过技改?#24403;?#22686;效新产能相?#26434;?#32769;产能电价能耗均有明显下降空间生产成本将降至4万元/吨以下现金成本降至3万元/吨以下领先全球今年预计产量7-8万吨同比250%+奠定公司全球多晶硅龙头地位并显著增厚业绩

    关键词基地建设 三农 农业板块
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